Una de las constructoras más famosas y antaño sólidas del país, ICA, linda con la quiebra. Ya anunció que dejará de cotizar en Estados Unidos por sus pésimos resultados. Esta situación la puso en manos de David Martínez, un oscuro empresario con fuertes vínculos con Televisa y que ahora puede obtener 40% de las acciones. ¿El objetivo? Esto le permitiría ganar contratos, por ejemplo, con Petróleos Mexicanos.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
En dos anuncios sorpresivos hechos el 27 y el 29 de junio, el consorcio constructor Empresas ICA informó que el próximo viernes 8 abandonará la Bolsa de Valores de Nueva York y que el préstamo de 215 millones de dólares otorgado semanas antes por la financiadora Fintech, del regiomontano David Martínez Guzmán, podrían darle a este personaje, asociado con Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas de Televisa, 40% del control de la que fuera una de las constructoras más grandes de América Latina.
La trama de esta operación financiera para quedarse con buena parte de ICA se comenzó a escribir en septiembre del año pasado, cuando Guadalupe Phillips Margain, entonces vicepresidenta de Riesgos Corporativos y Finanzas de Televisa, llegó a la constructora para aterrizar la propuesta conjunta de su jefe, Alfonso de Angoitia, y de David Martínez para tomar el control de la compañía constructora y refinanciar la deuda de ICA, a través del despacho Verax Wealth Management, un bufete dedicado a triangular fondos en paraísos fiscales y que apareció en los #PanamaPapers.
La vinculación de Verax Wealth Management con ICA es mencionada extensamente en el documento anónimo del 20 de abril de 2016 enviado a las autoridades bursátiles y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, para denunciar las maniobras de triangulación y presunto lavado de dinero de De Angoitia. En la copia que posee Proceso, una de las partes medulares relata lo siguiente:
“En 2010, Alfonso de Angoitia comisionó a Guadalupe Phillips Margain, quien fungía como vicepresidenta para Riesgos Corporativos y Finanzas en Grupo Televisa, para crear una nueva sociedad llamada Verax Wealth Management, un grupo de gestión de bienes patrimoniales, para De Angoitia y Salvi Folch (vicepresidente ejecutivo y director de Finanzas, respectivamente, de Televisa). Contrataron a José Luis Llamas, quien era codirector de Bienes y Gestión Patrimonial para América Latina en el Deutsche Bank de Nueva York y miembro del Comité Ejecutivo para las Américas de la institución. Antes de eso, Llamas fungió como representante del Deutsche Bank AG México y tiene litigios pendientes. Quejosos afirman que sus inversiones en un fondo de inversión inmobiliaria fueron mal manejadas y que tanto el banco como Llamas incumplieron con sus deberes fiduciarios al tergiversar la naturaleza, los riesgos y las características asociadas con las inversiones de los quejosos en el fondo.”
COMPRAN DEUDA
Verax Wealth Management tiene subsidiarias en paraísos fiscales, como las Islas Caimán (aparece como XRV Management) y en la Ciudad de México, con oficinas en Prado Sur 250, Lomas de Chapultepec.
El documento denuncia que “a través de esta infraestructura de bienes patrimoniales, Alfonso de Angoitia y Salvi Folch extendieron propuestas a David Martínez, director de Fintech Advisory Limited y Fintech Advisory Inc., para fondear operaciones en los sectores de la construcción y de la energía en México.
“Juntos compraron deuda de ICA.MX en septiembre de 2015. También designaron a la dueña de Verax Wealth Management, Guadalupe Phillips Margain; y ella no dijo que tenía conflicto de interés ni que a través de su entidad en México y en las Islas Caimán adquirió deuda de ICA.MX a nombre de Alfonso de Angoitia y Salvi Folch, que convertirá en acciones. Es una de las razones por las cuales ICA.MX no terminó su plan de reestructuración para nuevos inversionistas”, remató el texto.
Televisa ordenó desde mayo de este año una “investigación interna” al bufete de Nueva York Wachtell, Lipton, Rosen & Katz con el fin de verificar lo que se señala en este texto anónimo, pero también amenazó con “ejercer todas las acciones legales a que haya lugar contra los responsables de la carta”. No entró en detalles ni negó o validó esta operación de triangulación para comprar deuda de ICA, de la mano de David Martínez.
‘LA CONEXIÓN MIAMI’
Verax Wealth Management también apareció en los #PanamaPapers. En su reportaje sobre “la conexión Miami”, Jorge Carrasco relató en este semanario que la mayoría de los clientes de Mossack Fonseca en JTC Group en Miami, Nueva York y las Islas Vírgenes Británicas son mexicanos, y la mayor parte certificó sus documentos a través de Verax, fundada por José Luis Llamas en octubre de 2014.
“De acuerdo con el portal Funds Society, que dedicó una nota al nacimiento del despacho en noviembre del año pasado, Verax Wealth Management es un bufete ‘orientado a clientes de Ultra High Net Wealth (UHNW)’, lo que en la jerga financiera define a los individuos cuya riqueza rebasa los 30 millones de dólares”, se lee en el reportaje aparecido en Proceso 2061.
Previsiblemente, en ninguno de los documentos oficiales presentados ante las autoridades bursátiles de Estados Unidos y México por ICA aparece el nombre de Verax Wealth Management y menos el vínculo con Televisa. El personaje enigmático que siempre operó en la sombra y ahora sale a la luz pública es David Martínez, el mismo que desde 2011 se asoció con Televisa para vender 50% de Grupo Iusacell y adquirir el control de la empresa cablera Cablecom, entre otras operaciones.
LA TRAMA BURSÁTIL DE ICA
El primer anuncio o “evento relevante” ante la Bolsa Mexicana de Valores, fechado el 27 de junio, anunció la intención de ICA de “deslistar voluntariamente sus títulos americanos de depósitos (ADS), representados por recibos depositarios americanos (ADR) de la Bolsa de Valores de Nueva York”. Aclaró que “estas acciones no afectan la cotización de las acciones de ICA en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde se opera aproximadamente 80% de su volumen global”.
Durante más de 30 días consecutivos, las acciones de ICA en Nueva York cotizaron a menos de un dólar por acción, “por lo que no cumplía con los requisitos necesarios para seguir cotizando” en Estados Unidos, tras la severa crisis de liquidez que enfrenta el consorcio constructor, ubicado por especialistas financieros en la antesala de la quiebra.
Desde diciembre del año pasado, ICA dejó de pagar intereses por bonos por mil 350 millones de dólares, sus acciones acumularon una caída de 70% y entró en una severa crisis por falta de pagos a proveedores. La constructora con 11 subsidiarias presentó un plan de reestructuración y calculó que si gana en tribunales los nueve juicios que tiene pendientes podría recibir hasta 4 mil 145 millones de pesos, cerca de 220 millones de dólares.
Fuente: Proceso
