El manejo de pasivos se llevó a cabo como complemento de la emisión de tres nuevos bonos de referencia a 7, 10 y 30 años
Pemex anunció que finalizó la operación de pago anticipado de deuda, anunciada el pasado 12 de septiembre.
Esta operación consistió en utilizar la capitalización recibida del Gobierno Federal para lanzar una oferta de recompra de bonos con vencimientos en los próximos años por un monto de hasta 5 mil millones de dólares.
De acuerdo con un comunicado emitido por la petrolera, la oferta tuvo una amplia participación de los inversionistas, lo que permitió a Pemex cancelar deuda por un total de 5 mil 005 millones de dólares convencimientos entre 2020 y 2023, monto ligeramente superior a la meta establecida.
“Con esta operación Pemex reduce en 5 mil 005 millones de dólares el saldo de su deuda, amplía el plazo promedio de la deuda en dólares y se logra disminuir el perfil de vencimientos de corto plazo, lo que contribuye a fortalecer la posición financiera de la empresa y reduce el riesgo de refinanciamientos en los próximos años”, dijo la petrolera, mediante un comunicado.
Dicho ejercicio de manejo de pasivos se llevó a cabo como complemento de la emisión de tres nuevos bonos de referencia a 7, 10 y 30 años, realizada el pasado 12 de septiembre.
“Finalmente, los resultados del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada en días pasados se darán a conocer posteriormente una vez que se cumplan los términos y condiciones finales establecidos en dichas ofertas y de conformidad con los requisitos legales correspondientes”, aseguró la petrolera.
Con esta operación, Pemex aseguró que reducirá significativamente su deuda en dólares con vencimientos entre enero 2020 y septiembre de 2023, lo que dará a la empresa mayor liquidez en este periodo.
Fuente: Reforma
